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Kunden

Auftraggeber/Kunden anlegen und verwalten — mit Kontakt, Rechnungsdaten, verknüpften Objekten und Projekten, Auftraggeber-Portal und Zufriedenheitsumfrage.

Wofür ist diese Seite?

Kunden sind deine Auftraggeber. Hier legst du sie an (einzeln oder per Import), pflegst Kontakt- und Rechnungsdaten und siehst je Kunde die verknüpften Objekte und Projekte. Auf der Detailseite gibst du außerdem ein Auftraggeber-Portal frei und verschickst Zufriedenheitsumfragen.

Die Kundenliste mit Kontakt sowie Objekt- und Projektzahl.

In 30 Sekunden

•Mit „+" legst du einen Kunden an, über „Importieren" mehrere aus CSV/Excel.
•Die Spalten „Objekte" / „Projekte" zeigen je Kunde die verknüpfte Anzahl.
•Klicke eine Zeile an, um das Kunden-Detail mit Stammdaten und Verknüpfungen zu öffnen.
•Über „Spalten" zeigst du Rechnungsdaten (USt-IdNr., Rechnungs-E-Mail …) und exportierst sie.

Schritt für Schritt

1
Tippe oben auf „+", gib Name und optional Ansprechpartner, E-Mail und Telefon ein und tippe „Anlegen".
2
Klicke den Kunden an. Im Detail pflegst du Stammdaten und Rechnungsdaten und siehst die verknüpften Objekte und Projekte.

Das Kunden-Detail mit Portal, Umfrage, Stammdaten und Verknüpfungen.
3
Mit „Portal-Link erzeugen" gibst du dem Kunden einen vertraulichen Read-only-Zugang zu seinen Nachweisen, Rechnungen und offenen Vorgängen — ganz ohne Login.
4
Unter „Zufriedenheitsumfrage" erzeugst du einen Feedback-Link (NPS/CSAT). Die Antworten erscheinen in den Analysen und unter „Umfragen".

Feld für Feld erklärt

Ansprechpartner / Kontakt: Name, E-Mail und Telefon des Hauptkontakts beim Kunden.
Standardsatz: Der voreingestellte Stundensatz für diesen Kunden — wird bei Abrechnungen vorgeschlagen.
USt-IdNr. / Rechnungs-E-Mail: Rechnungsdaten für korrekte Rechnungen und den Versand an die richtige Adresse.
Objekte / Projekte (Verknüpfungen): Im Detail siehst du, welche Objekte und Projekte zu diesem Kunden gehören — die Grundlage für Planung und Abrechnung.
Auftraggeber-Portal: Ein vertraulicher Read-only-Link für den Kunden: Er sieht seine Nachweise, Rechnungen und offenen Vorgänge — ohne eigenen Zugang.

Tipp

💡

Der Portal-Link und der Umfrage-Link sind persönlich pro Kunde. Erzeuge sie einmal, schicke sie dem Kunden — und widerrufe sie jederzeit, falls nötig. Über „Abrechnung" oben kommst du direkt zur Rechnungsstellung für diesen Kunden.

Stolperfalle

⚠️

Lösche einen Kunden nicht, solange Objekte, Projekte oder Rechnungen mit ihm verknüpft sind. Entferne zuerst die Verknüpfungen oder setze den Kunden inaktiv — sonst gehen Bezüge in Auswertungen und Abrechnung verloren.

Häufige Fragen

Wie ordne ich einem Kunden ein Objekt zu?

Beim Objekt (Objekt-Detail oder Import) wählst du den Kunden. Im Kunden-Detail siehst du dann alle verknüpften Objekte.

Was sieht der Kunde im Auftraggeber-Portal?

Nur seine eigenen Nachweise, Rechnungen und offenen Vorgänge — schreibgeschützt und ohne Login. Du steuerst über den Link, ob und wie lange er Zugang hat.

Wofür ist die Zufriedenheitsumfrage?

Du holst strukturiertes Kundenfeedback (NPS/CSAT) ein. Die Ergebnisse fließen in die Analysen und die Umfragen-Auswertung.