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Steuerberater-Zugang

Lade deine:n Steuerberater:in als externen, nur-lesenden Account ein — mit Zugriff genau auf den Bereich, den du festlegst (Lohn oder Buchhaltung). Optional darf er Lohnzettel hochladen und verteilen.

Wofür ist diese Seite?

Auf „Steuerberater-Zugang" gibst du deiner Steuerkanzlei einen eigenen, externen Login zu ShiftScan — ohne Zugriff auf Personalakten oder Mitarbeiterdaten. Der Zugang ist standardmäßig nur-lesend und auf den gewählten Umfang beschränkt (z. B. nur Lohn-Export oder Lohn + Belege). So bekommt dein:e Steuerberater:in genau die Daten, die er oder sie für die Abrechnung braucht — und nichts darüber hinaus.

Steuerberater-Zugang: Umfang wählen, optional Lohn-Upload, einladen.

In 30 Sekunden

•Zugriffs-Umfang wählen (Lohn / Buchhaltung / Voll) und „Umfang speichern".
•Optional „Lohnzettel hochladen & verteilen" aktivieren (einzige Schreibfunktion).
•Steuerberater per E-Mail einladen — er bekommt die Rolle „Steuerberater".
•Zugänge jederzeit unter „Aktuelle Zugänge" entfernen.

Schritt für Schritt

1
Öffne „Einstellungen" → „Steuerberater". Wähle zuerst unter „Zugriffs-Umfang" aus, worauf der Zugang gelten soll: „Lohn" (nur Lohn-Export), „Buchhaltung" (Lohn + Belege) oder „Voll". Klick „Umfang speichern".

Zugriffs-Umfang festlegen und speichern.
2
Möchtest du den Lohnbüro-Workflow nutzen, aktiviere „Lohnzettel hochladen & verteilen" — das ist die einzige Schreibfunktion. Ohne diesen Schalter bleibt der Zugang rein lesend.
3
Trage unten unter „Einladen" die E-Mail-Adresse der Kanzlei ein und klick „Einladen". Der Account bekommt die Rolle „Steuerberater" für diesen Mandanten und eine E-Mail-Einladung.

Steuerberater per E-Mail einladen.
4
Eingeladene Zugänge erscheinen unter „Aktuelle Zugänge". Über „Entfernen" löschst du einen Login sofort und unwiderruflich.

Feld für Feld

Zugriffs-Umfang: Bestimmt, was der Steuerberater sieht: Aus / Lohn (Lohn-Export) / Buchhaltung (Lohn + Belege) / Voll (Belege + Rechnungsfreigabe). Muss vor dem Einladen gewählt und gespeichert sein.
Lohnzettel hochladen & verteilen: Optionaler Schreibzugriff: erlaubt dem Steuerberater, Lohnabrechnungen als Sammel-PDF hochzuladen und automatisch je Mitarbeiter zu verteilen. Ohne diesen Schalter bleibt der Zugang rein lesend.
Aktuelle Zugänge: Liste der eingeladenen Steuerberater-Logins mit Einladedatum. „Entfernen" löscht den Login sofort und unwiderruflich.
Einladen (E-Mail): Verschickt eine Einladung per E-Mail; der Account erhält die Rolle „Steuerberater" für genau diesen Mandanten.

Tipp

💡

Wähle den Umfang so eng wie möglich: Für die reine Lohnabrechnung reicht „Lohn". Mehr Zugriff (Belege) gibst du nur, wenn die Kanzlei ihn wirklich braucht. Weniger Daten = weniger Risiko.

Stolperfalle

⚠️

Du musst zuerst einen Zugriffs-Umfang wählen und speichern — ohne ist der „Einladen"-Knopf gesperrt. Und: „Entfernen" löscht den Login sofort und unwiderruflich (mit Sicherheitsabfrage). „Voll" erlaubt zusätzlich die Rechnungsfreigabe (Status Entwurf↔Final, mit Audit-Log) — alles andere bleibt lesend.

Häufige Fragen

Sieht der Steuerberater meine Mitarbeiterdaten und Personalakten?

Nein. Der Zugang ist bewusst ohne Personalakten- und Mitarbeiterbezug. Er sieht nur die lohn- bzw. buchhaltungsrelevanten Daten des gewählten Umfangs.

Kann der Steuerberater etwas verändern?

Standardmäßig nicht — der Zugang ist nur-lesend. Schreiben darf er nur in zwei abgegrenzten Fällen: über den optionalen Schalter „Lohnzettel hochladen & verteilen" und — bei Umfang „Voll" — das Freigeben/Zurücknehmen von Kundenrechnungen (mit Audit-Log). Alles andere bleibt schreibgeschützt.

Wie viele Steuerberater kann ich einladen?

Du kannst mehrere Zugänge einladen. Jeder erhält die Rolle „Steuerberater" für diesen Mandanten und einen eigenen Login.